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三大运营商全力推进算力及 AI 建设，新兴业务发展初显成果发表时间：2024-08-22 10:14 随着中国电信半年报的揭晓，三大运营商上半年的业绩状况全面呈现。三家运营商在营收、净利润等关键指标上均达成稳健增长，其中以产业数字化为典型的新兴业务更是增势良好。
然而，运营商在业务转型升级过程中并非一帆风顺，也伴有诸多难题。比如，部分运营商出现经营净现金流减少，年中应收账款增多的状况，同时传统业务增长触顶的情形也引发了运营商的警觉。 于半年报中，三大运营商对算力及人工智能着墨众多。大力部署通算、智算等能力，研发通用大模型以及面向特定行业的大模型，在加大相关资本开支的同时推动 AI 能力的变现转化。 新兴业务比重上扬 在三大运营商里，中国移动持续在收入及利润规模上占据领先地位。上半年，中国移动营业收入达 5467 亿元，同比增长 3.0%，总连接数超 35.0 亿，净增 1.5 亿。同一时期，中国移动实现净利润 802 亿元，同比增长 5.3%。 中国电信在营收、利润规模上位居第二。上半年，公司营业收入为 2660 亿元，同比增长 2.8%，其中服务收入达 2462 亿元，同比增长 4.3%。净利润为 218 亿元，同比增长 8.2%，扣非净利润为 217 亿元，同比增长 6.0%。 中国联通方面，上半年营业收入为 1973 亿元，同比增长 2.9%。净利润 60 亿元，同比增长 10.9%，连续 8 年保持双位数增长态势。 运营商的部分新业务表现突出。例如，中国移动上半年 5G 专网收入达 39 亿元，同比增长 53.7%，数字政府累计项目签约金额超 126 亿元，同比增长 13.8%；数字内容收入达到 145 亿元，同比增长 11.3%。 中国电信上半年产业数字化收入达到 737 亿元，同比增长 7.2%，天翼云收入达到 552 亿元，同比增长 20.4%。中国联通的联通云实现收入 317 亿元，同比增长 24.3%，数据服务也实现了 32 亿元收入，同比增长 8.6%。 在新兴业务份额愈发重要的当下，运营商也面临着全新挑战。例如，中国移动上半年经营活动产生的现金流量净额为 1314 亿元，相较于 2023 年同期的 1605 亿元，同比下降 18.13%。 针对这一变化，中国移动执行董事兼财务总监李荣华解释称，当下公司政企业务回款进度有所减缓，且政企客户通常在年底结账，致使公司截至上半年的应收账款上升较快，到年末便会回落；同时，为支持上下游产业链构建良好生态，中国移动对外付款进度较快，如此一来便导致了现金流下降的情况。 业内对运营商新兴业务的发展前景较为看好。招商证券通信行业首席分析师梁程加向记者表示，自去年起，三大运营商全面加大在 5G 专网、大数据、AI 大模型、卫星互联网、5G - A、低空经济、量子技术等重点新兴产业、未来产业方面的布局力度。这些领域普遍具有较高的准入门槛，需要前期大量的研发投入与资源积累，三大运营商凭借在云网数算方面的深厚底蕴，能够与新质生产力重点产业形成良好协同，并在新质生产力重点产业布局中占据先机与主导地位。 传统业务暗藏忧虑 从三大运营商半年报来看，基本盘依然稳固，新业务也开展得有声有色，但一些主要指标的变动也引起了投资者的关注。例如，中国移动上半年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 1822.7 亿元，同比下降 0.6%，EBITDA 率为 33.3%，同比下降 1.3 个百分点。另外，公司的移动业务 ARPU（每月每用户平均收入）也从 52.4 元降至 51 元，降幅约 2.67%。 关于移动业务 ARPU 的下降，中国移动副总经理张冬进行了详细阐释，主要有两点原因，其一，过去传统依靠规模驱动增长的动力已显不足，如今要从享受红利阶段过渡到创造红利的阶段；其二，流量增长态势也在放缓，而流量对个人用户 ARPU 起着决定性作用。 据张冬介绍，流量增长放缓的背景包含两点，一是用户每周上网时长已稳定在 26 小时左右；二是大流量产品市场仍需进一步培育，如云手机、云电脑、裸眼 3D、大视频产品等。此外，移动互联网编码技术的变化，家庭市场、人车家等场景的发展，以及社会上出现的大流量卡，都对流量增长产生了分流等不利影响。“在这种情况下，中国移动坚持量的合理增长及质的有效提升，未盲目应对恶性竞争。” 在三大运营商半年报披露后的业绩说明会上，运营商负责人的表态均彰显出改革与转型升级的急切感。 中国移动董事长杨杰提出，信息服务市场呈现新变化，在需求侧，传统通信需求愈发饱和，话音、短信逐年负增长，甚至流量收入也呈现负增长，其拉动作用趋于减弱，然而，新的潜在信息服务需求还需进一步挖掘激发；在供给侧，运营商无线上网、ICT、DICT 等传统增长动能也有所减弱，而 AI 等新动能培育尚需时间，“面对这一发展态势还需要不断地推出新的转型升级举措。” 中国电信董事长柯瑞文也提及了中国电信在改革方面的相关考量。他认为，过去运营商缺乏云、AI、量子安全等提供专业服务的平台能力公司，原来最强的省市公司，由于其组织流程主要用于销售和提供标准化的服务和产品，已无法完全适应综合信息服务的发展需求。 中国联通董事长陈忠岳对于运营商当前新旧动能转换面临情况的表态也极具代表性，他提到，联网通信业务是公司经营的基本面，占主营收入的四分之三，发挥着稳盘托底作用。算网数智业务是发展的增长极，占主营收入的四分之一，发挥着扩盘牵引作用。 持续发力算力与 AI 毫无疑问，算力网络部署、推动人工智能应用及能力部署乃是电信运营商持续投入的重点领域，在半年报中，三家运营商对于算力及人工智能均有大幅篇章的着墨。 中国移动介绍，公司通用算力规模达 8.2EFLOPS，智能算力规模达 19.6EFLOPS。同时，“N+X” 多层级、全覆盖智算能力布局不断完善，京津冀等区域首批 13 个智算中心节点投产；建成全球首个规模最大、覆盖最广的 400G 全光骨干网，及 “1-5-20ms” 三级低时延算力服务圈。 在 “AI+” 方面，中国电信的 “息壤” 一体化智算服务能力已接入 39 家算力合作伙伴各类智能算力合计 22EFLOPS，天翼云全面升级产品及生态矩阵，迈入智能云的新发展阶段。 中国联通的算力及人工智能相关业务同样快速增长，上半年，公司算力规模和产品能力均实现突破；并实现元景大模型体系迭代，推动参数量级由千亿向万亿演进；加速模型应用，形成超过 35 个行业大模型，赋能城市治理、经济运行等领域取得初步成效。 杨杰表示，中国移动 “AI+” 行动的重点之一是充分发挥规模效应，在他看来，随着算力和数据的增长，大模型性能将呈现指数级增长，因此要充分发挥 AI 在技术能力上的规模效应。为此，中国移动正在推进 “三个万”，一是万卡智算集群，现已投产运行；二是万亿级 token 数据，已经投入训练五万亿数据，后续还有十几万亿数据逐步投入；三是万亿参数大模型。 运营商加码算力及人工智能的另一个体现是在资本投入方面。“上半年公司资本开支增长了 13.5%，看似与其他指标不完全匹配，但我们仍需进行投资，特别是上半年智算增加了 11EFLOPS，相当一部分投资都用在了此处。” 柯瑞文表示，虽然大模型短期不会有太多的直接商业变现，但领先的人工智能企业若没有大模型研发和自己的万卡集群将会处于非常被动的地位。 梁程加表示，算力基础设施建设将是后续三大运营商云业务持续增长的重要基石，一方面，算力基础设施建设将助力云业务智能化发展，特别是大模型时代对公有云服务商提出了全新要求，需要通过算力基础设施建设，为客户提供算力支持、训推工具、运维工具、多方算力调度等服务；另一方面，算力业务也将持续提升运营商收入规模，大模型时代下 AI 相关服务将有效夯实云业务核心竞争力。 声明：本站所使用的图片文字等素材均来源于互联网共享平台，并不代表本站观点及立场，如有侵权或异议请及时联系我们删除。 |
