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安防系统集成市场的新变化

发表时间:2021-03-17 10:29

  "政策+技术"双驱动,安防系统集成市场前景广阔

  泛安防时代,安防系统集成市场边界不断延伸。

  众所周知,业内针对传统的安防系统集成是有一个非常明确定义的。安防系统集成(Security System Integration)是指以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的,利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。

  安防系统集成实施的子系统包括:门禁系统、楼宇对讲系统、监控系统、防盗报警、一卡通、停车管理、消防系统、多媒体显示系统、远程会议系统。安防系统集成既可作为一个独立的系统集成项目,也可作为一个子系统包含在智能建筑系统集成中。

  近几年,我国城市化进程不断加快,城市运行体系日益复杂,安全风险不断增加,城市快速发展现状与城市安全治理能力的匹配存在较大失衡,城市公共安全的范畴适用领域不断扩展。从社会治安到交通安全,从生产安全到生活安全、生态安全等。

  另一方面,随着人工智能、云计算、大数据、5G、物联网等新型基础设施的建设和应用,以及视频技术的不断迭代更新,"AI+安防"能力已经突破传统监控、安防的内涵,安防系统集成的业务边界正不断拓宽,深入到各行各业的业务应用中,这也就意味着行业逐渐进入泛安防时代。

  在这种演变大势下,安防系统集成市场的商业模式也正在发生变化,具体表现为:通过常规、BT/BOT垫资分期等建设模式继续,同时以PPP联合开发等新合作模式占比扩大,集成商与互联网巨头、运营商的合作形式渐多,与下游客户的互动方式逐渐变化;另外,定制化、个性化服务,促使软件端的粘性更强。

  值得一提的是,有别于TI集成其他细分领域,国内安防系统集成行业呈现出周期性特征。因安防项目多属于政府类公共安全投入项目,公共安全投资目前主要来自于党政部门,工程项目的规划及投资会随着党政部门的投资规划而发生波动;而运营管理投资则呈现逐年快速增长的趋势,主要同所投资项目总量的逐年递增相关。另一方面,随着城镇化建设的推进,城镇化率的提高,以及安防建设重心向重点地区乡村建设转移,安防工程项目总量将持续增加。此外,随着安防产品及技术的更新换代,更新替代工程也会形成相应的刚性需求。因此,安防工程的周期性与政府的财政预算、整体的政府投资行为及社会的安防需求变化紧密相关。

  "政策+技术"双驱动,安防系统集成步入发展机遇期

  在国家政策与行业内在需求驱动,以及人工智能、IoT、5G等新兴技术的驱动下,安防系统集成行业保持稳定增长,维持着较高的景气度。

  (1)政策及行业需求增长驱动

  近年来,我国安防行业快速发展的驱动因素主要来自平安城市、雪亮工程、智能交通,以及公安、司法、金融、教育和军队等领域的旺盛需求。现阶段我国正处于高速城市化进程之中,经济的发展,特别是与安防发展关系密切的平安城市、智慧城市、智能化交通建设等政策的实施,以及公众安防意识的增强使安防业仍保持了较好的增长势头。

  近三年中央各部委和各地方政府密集出台了大量指导和促进智能感知、人工智能、大数据、云计算等相关的产业发展的政策。

  2018年1月中共中央办公厅、国务院办公厅颁布《关于推进城市发展的意见》,2018年6月工信部、应急管理部、财政部、科技部联合发布《关于加快安全 产业发展的指导意见》,2018年12月中央经济工作会议重新定义了基础设施建设,把5G、人工智能、工业互联网、物联网 定义为"新型基础设施建设",并将基础设施列为2019年重点工作任务之一。

  2019年10月,中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,明确建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则,推进数字政府建设,加强数据有序共享,加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设。

  2020年3月,习近平总书记在参观杭州城市大脑运营指挥中心时表示,城市大脑是建设"数字杭州"的重要举措。通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化,大城市也可以变得更"聪明".

  与智慧安防以及相关的政策的不断推出,将驱动安防行业和产业互联网汇聚于智慧城市这个最大的应用场景。而嫁接至智慧城市大框架之后,安防系统集成市场空间持续放大。

  (2)AI技术带来智能化升级应用

  中国安防行业历经数十年发展,已成为市场应用广阔、产业链相对完整、具有一定规模的成长型信息化行业,在5G技术、物联网、大数据、云计算以及智慧城市应用、人工智能算法等新技术、新应用的广泛影响下,安防系统集成行业不断迭代之际,行业增量空间巨大。

  物联网、AI、大数据、云计算等技术的日益成熟,带动新建的安防系统数量、规模不断扩大,产生的数据量成指数增长;AI的渗透率越来越高、越来越贴近实战应用,已建设完成的系统逐步开始进行智能化改造,整个市场空间正在逐渐被打开。

  随着算力、算法和数据交替突破迭代发展,公共安全行业的产品迭代速度将会加快,智能安防场景落地速度也在加快。据艾瑞咨询《2019?年中国?AI+安防行业发展研究报告》数据显示,2017-2020年国内AI+安防软硬件市场规模的年均复合增长率达到125.5%,每年翻番,预计2020年的智慧安防市场规模将达到453亿元。

  而从全球来看,公共安全形势依然严峻,全球安防行业快速增长。根据民生证券的预测,目前全球智能安防市场保持着15%的年均增长率,考虑AI带来的增量后,有望给2019-2025年的市场带来20%左右的增量,打开安防系统集成行业长期成长空间。

  非市场因素冲击影响短暂,增长趋势未来可期

  进入21世纪以来,国内安防系统集成市场一直呈现着高速增长的趋势。2019年国内经济增速放缓至6.1%,受大环境影响,加之安防终端用户治理整顿,行业设备和软件供应渐入饱和,安防系统集成行业增速短期也有所放缓。

  从量的角度看,据a&s Research统计数据显示,2014-2019年中国安防系统集成市场的规模分别为2197.64亿元、2563.33亿元、2819.66亿元、3158.00亿元、3631.70亿元、4067.51亿元,近五年增长率各自是12%、10%、13%、15%、12%.

  2020年,国家经济形势经济企稳,谨慎乐观是大趋势。安防行业伴随着国家整体数字化变革浪潮,持续不断升级拓展,寻觅新的发展机遇:新技术带来新的发展动力,在新一代信息技术的推动下,物联网、大数据、云计算以及人工智能在行业中落地应用,云端产品的融合以及 AI 的赋能,使安防智能前端越来越丰富,5G 时代的来临,给行业带来了更多的应用可能。

  2020年初新型冠状肺炎疫情的爆发预计对全球经济将产生较大影响,短期内政府和企业投资增速可能会受一定抑制。长远来看,此次疫情更加凸显出公共安全与应急管理的重要性,政府与企业对公共安全领域的投入有望加大。

  未来几年,整个安防行业还处于一个快速发展的阶段,而安防系统集成作为其中重要的一环,在未来的较长一段时间里会保持持续增长,关键驱动因素在于:

  国内外对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展都将保持稳定增长的趋势,安防市场需求依然旺盛。数据显示:2020年7月,安防行业景气度环比呈回暖趋势,招投标金额分别同比+26%/101%,其中招标端持续向好主要受益于公安领域需求强劲。

  5G技术、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新兴技术的广泛应用,新兴安全需求也在不断产生,合规性需求与自发性需求将共同驱动着行业空间的持续发展。目前安防行业开始进入智能化时期,标准落地、AI等前沿技术成熟带动了智慧城市建设的加快,这将带来安防行业进入新一轮智能化成长期。

  年初以来,新型冠状肺炎在全球范围内对各国、地区的政治、经济都造成了深远的影响,面对突如其来的疫情的威胁,新型的安全防范措施也受到进一步的重视,考虑到海外疫情仍然未能结束,其对安防行业造成影响则需要进一步观察。

  公共安全投入持续,新兴市场快速增长

  随着行业新兴产品技术不断得到创新,安防集成商在安防产品和应用场景上不断拓展。安防系统集成已经覆盖到政府、公安、交通、司法、房地产、金融、能源、教育、医疗、通讯、部队等各主要领域。

  依a&s Research调查到的2019年国内系统集成市场数据分析可见,受信用收紧地方政府投资节奏放缓,平安城市(包含雪亮工程)占比下降,但仍继续领跑细分市场,占据安防17%的市场份额。紧随其后的分别是智能交通、金融、房地产等细分市场占据的权重最大,三者分别贡献了整个安防集成工程市场的14%、10%、9%.此外,排在第五到九位的分别是校园、能源、司法、医院,成为安防系统集成市场中具有重要分量的拼图。

  目前,安防系统集成业务主要以平安城市、智能交通、公检法等公共安全领域应用为主,未来将在园区、金融、养老等商用端得到进一步扩大,家庭应用也将获得快速发展。

  公共安全领域需求旺盛

  国家政策促进公共安全产业持续发展 "十三五"规划加速安防设施建设。中央已将公共安全视频监控系统建设纳入"十三五"规划和国家安全保障能力建设规划,从而完善社会治安防控体系,核心是提高整体效能。到2020年,我国将基本实现"全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控"的公共安全视频监控建设联网应用目标。

  其中,平安城市正逐步向数字化、高清化、网络化、智能化转变,将大数据技术、云计算技术、边缘计算技术、物联网等新技术逐步融入系统及产品中,使涉及公共安全的城市安全防控系统逐步具备了感知化、物联化、共享化等特性。

  雪亮工程推进乡村安防设施完善工作。2019年2月19日,《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好"三农"工作的若干意见》发布,继雪亮工程写入中央一号文件之后,2019年的一号文件再次继续强调了加强农村"雪亮工程"建设,意味着平安乡村建设将进一步提速。雪亮工程的建设不仅仅是扩大监控覆盖范围,更是出现了视频处理技术、指挥调度、报警、防治等多个不同层级的新需求。

  从顶层设计到配套实施,智慧交通行业政策红利持续释放,数字化的采集体系、网络化的传输体系和智能化的应用体系加速构建,新基建政策持续加码,数字经济成为新时期下加速产业发展和升级的重要手段和支撑,政策需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展。如城市轨道交通领域,城市轨道交通智能化正处在新一轮"提速升级"的起点上。通过计算机视觉、大数据、云计算等人工智能的技术应用,可加速推动地铁全面智能化升级,我国城市轨道交通"新线建设+存量改造"将带动千亿级的数字化、信息化投入。

  此外,智慧安防领域属于新基建和传统基建的交叉领域,市场对于新基建政策下的相关领域的建设需求将会迎来一轮爆发。国家政策大力推进的"新基建"战略布局,推进建设数字型、智能化、融合创新的基础设施体系,主要就是建设信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三方面。"新基建"将会带动城市向更加智能化、数字化的方向发展,使城市更加"智慧",对整个智慧安防系统集成行业都是重大的发展机遇。

  此外,疫情进一步凸显了跨部门、跨城市间数据融合的需求与紧迫性。在这个过程中,大量数字化应用快速落地并发挥价值,从应急管理、公共安全、政务服务到智慧社区,数字政府建设将迎来又一波加速投入。

  新兴应用市场崛起

  当前是新旧动能转换的重要时期,在AI、云计算等新兴技术加持下,安防应用与下游行业金融物联、智慧园区、智慧社区、智慧养老等业务融合创新需求持续释放,共同为行业注入了持续发展新动力。

  在金融物联领域,行业整体需求升级明显。根据银保监会统计,截至2019年6月底,全国共有4,597家银行业金融机构,较2018年末增加9家。银行网点总量稳定在 22.86万个,并进一步向乡镇地区下沉。虽然银行网点在绝对值增长上放缓,但各类网点的升级改造需求已开始爆发。除对金融安防的需求外,银行等金融机构对于智慧物联、安保运营、智慧运营及风险控制等物联及业务管理方面的需求在增长。此外,银行采用"自建+合建"模式,加大与校园、新零售、企业等场景融合,布局银行网点以外的医院、校园、政务、交通等金融相关业务场景,随之衍生出更形态多样的安防应用创新需求。

  在智慧社区领域,老旧小区改造催生百亿安防需求。2020年4月1,国务院常务会议明确,今年预计以2000年底前建成的住宅区为重点,对全国3.9万个城镇老旧小区进行改造,在数量上为去年的两倍。老旧小区安全技术防范系统升级,包括模拟转高清视频监控系统、部分小区出入口控制系统(小区出入口车辆、人行道闸)、增加数字楼宇对讲等组成,以"机管代替人管,技防代替人防",构建无死角无盲区的安全防护网。按单个小区安防改造投入金额50万元这个中位数计,今年市场规模预计在195亿元左右。

  "新基建"加快建设也给安防系统集成产业带来极大利好。智能安防应注重在"防"和"控"两方面发力,通过信息自动采集、实时监测分析,在危险到来之前预警;在灾情发生后,更多地让机器人等智能化设备辅助或代替人工作业,更低成本地救灾控灾。例如:电力行业基于监控视频的智能分析,实现对配电房和高压铁塔周边的工程车辆识别和告警,以及对进出站房佩戴工程帽识别和告警等。